
- Главная
- Home Page
- Малому бизнесу
- Прочие операции и услуги для бизнеса
- Операции с ценными бумагами
- Выпуск облигаций. Корпоративные ценные бумаги
Выпуск облигаций. Корпоративные ценные бумаги
ОАО «Банк БелВЭБ» оказывает комплекс услуг, обеспечивающих обращение корпоративных ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках:
Организация и обслуживание выпуска облигаций, эмитентами которых являются юридические лица Республики Беларусь
Вознаграждение банка за организацию выпуска ценных бумаг эмитента — по соглашению сторон, минимум 2 000 руб.,в т.ч. НДС 20%
Заключение по поручению и за счет клиента сделок c корпоративными ценными бумагами на биржевом рынкe.
Вознаграждение банка:
- за оформление договора комиссии — 30 руб., в т.ч. НДС 20%
- за совершение сделки на бирже — 0,01% от суммы сделки, минимум 30 руб. за торговый день
Заключение по поручению и за счет клиента сделок с корпоративными ценными бумагами на внебиржевом рынке.
Вознаграждение банка за совершение сделок на внебиржевом рынке по договорам комиссии или поручения — 30 руб. за сделку.
Регистрация сделок с ценными бумагами (купля-продажа, дарение, залог ценных бумаг), заключенных без участия профессионального участника (отсутствие регистрации ведет к признанию сделки недействительной).
Вознаграждение банка за регистрацию сделки — уплачивается стороной передающей право собственности на ценные бумаги, если иное не установлено договором сторон по сделке, согласно действующим тарифам ОАО «Банк БелВЭБ».
Выставление индикативных заявок на покупку (продажу) ценных бумаг в Белорусской котировочной автоматизированной системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС)
Вознаграждение банка за выставление индикативной заявки — 15 руб., в т.ч. НДС 20%
Как юридическому лицу привлечь свободные денежные ресурсы на рынке капитала?
У юридических лиц Республики Беларусь есть очень привлекательная и эффективная возможность достижения этой цели: выпуск облигаций.
Облигации - долговые, эмиссионные (выпускаемые большими сериями) ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа их владельца по отношению к эмитенту (т. е. заемщику).
Традиционно облигации делятся на два основных вида: процентные и дисконтные.
Процентные — облигации, удостоверяющие обязательство эмитента уплатить владельцу этих ценных бумаг в установленный срок их номинальную стоимость, а также периодически выплачивать процентный доход.
Дисконтные подтверждают обязательство эмитента уплатить владельцу ценной бумаги в установленный срок ее номинальную стоимость. Они продаются инвестору по цене ниже номинальной. Таким образом, инвестор (владелец облигации) получает доход от возникающей разницы между номинальной стоимостью и фактической ценой приобретения.
Выпуск облигаций может быть организован в виде открытой или закрытой продажи.
Открытая продажа — размещение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц путем заключения сделок купли-продажи на внебиржевом и/или биржевом рынке.
Закрытая продажа происходит исключительно среди заранее определённого круга лиц (не больше 100) путем заключения договоров купли-продажи на внебиржевом рынке.
Действующее законодательство Республики Беларусь строго регламентирует обязанность эмитента предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по выпускаемым облигациям. Таким обеспечением может выступать:
- залог, или /и
- поручительство, или/и
- банковская гарантия, или/и
- договор страхования ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение, обязательств эмитента облигаций, или/и
- право требования по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости.
Стоит отметить, что в качестве залога могут быть использованы только следующие виды имущества эмитента: государственные ценные бумаги (кроме именных приватизационных чеков "Имущество"), ценные бумаги Национального банка Республики Беларусь, а также облигации местных исполнительных и распорядительных органов, банков, закладные и депозитные сертификаты, транспортные средства (в том числе дорожная, строительная и прочая специальная техника), зарегистрированные на территории Республики Беларусь в установленном порядке, зарегистрированная в едином государственном регистре недвижимость, а также права на неё и сделки, совершаемые с данным недвижимым имуществом.
Без обеспечения могут быть эмитированы:
-
облигации, если выполняются следующие условия:
- эмитент не имеет отрицательного финансового результата от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка на дату принятия решения о выпуске облигаций, а также в течение двух лет, предшествовавших принятию такого решения (в случае осуществления юридическим лицом деятельности менее трех лет - за весь период его деятельности);
- объем выпусков таких облигаций не превышает размера собственного капитала (чистых активов) эмитента облигаций, рассчитанного в соответствии с законодательством.
-
биржевые облигации, если выполняются следующие условия:
- облигации должны быть номинированы в белорусских рублях, выпущены в бездокументарной форме, срок их обращения должен быть не более двух лет;
- облигации размещаются и обращаются только через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- стоимость чистых активов эмитента должна составлять не менее 100 тысяч базовых величин;
- эмитент не имеет отрицательного финансового результата от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка на дату принятия решения о выпуске биржевых облигаций, а также в течение двух лет, предшествовавших принятию такого решения (в случае осуществления юридическим лицом деятельности менее трех лет - за весь период его деятельности);
- ценные бумаги эмитента допущены к обращению в торговой системе открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа".
Дополнительную информацию можно получить у консультантов ОАО «Банк БелВЭБ», а также вы можете быть уверены в поддержке и всесторонней помощи специалистов банка в ходе проведения вами финансовых операций.